【环球网财经综合报道】纵观2026年上半年电子行业发展脉络，各环节分化趋势愈发明显。
今年以来，AI驱动与结构分化成为电子行业发展的关键词。不同于往年依赖智能手机、PC换机周期的平稳复苏，本轮增长带有强烈的技术变革色彩。
一方面，AI基础设施投资呈指数级增长。今年以来，大模型训练、推理服务和AI云需求持续攀升。另一方面，产业链利润向上游关键环节高度集中。在这一轮爆发中，掌握定价权的上游材料与设备商成为赢家。
相比之下，传统消费电子终端则承受着成本挤压与需求下滑的双重压力。集邦咨询数据显示，2026年全球智能手机生产受存储器价格高涨影响，可能呈现10%的年衰退，总量约降至11.35亿部。
从A股电子产业链上市公司披露的业绩预告来看，国内测试设备龙头长川科技发布公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9亿元至10亿元，同比增长110.76%至134.18%。业绩变动主要系前期研发投入成果显现，高端下游市场需求释放。
此外，AI算力需求正从芯片设计传导至制造全环节，长电科技、通富微电等封测厂商，因小芯片及先进封装需求激增而订单饱和。其中，长电科技于近期大幅上调2026年固定资产投资预算至约100亿元，重点投向先进封装产线建设。此外，国产设备龙头芯源微披露，近期接受了超200家机构的密集调研，公司表示，随着下游客户端在先进封装领域加速扩产，相关产品的签单和收入趋势向好。
与此同时，电子行业的电路板与存储模组量价齐升。深南电路近日披露，拟定增募资48.82亿元加码AI算力高端电路板项目。存储芯片涨价周期下，江波龙、佰维存储等模组厂商盈利预期持续上修。（南木）
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